Konsultacje inwestycyjno-edukacyjne „Mini Investment Committee”

Opis

Czym są konsultacje „Mini Investment Committee”?

To nie jest szybka porada typu „kup tę spółkę”.
Konsultacje „Mini Investment Committee” to godzinna, skoncentrowana praca z zespołem ekspertów z tytułami:

• Międzynarodowy Analityk Inwestycyjny CIIA,

• Analityk Inwestycyjny CAI,

• Makler Papierów Wartościowych,

• Certyfikowany Doradca w ASO / Catalyst.

Przed spotkaniem Twój case omawiamy wspólnie jako mini komitet inwestycyjny. Na tej podstawie przygotowujemy się do konsultacji, tak by godzina konsultacji była maksymalnie konkretna i praktyczna.

Na samym spotkaniu prowadzisz rozmowę z dwojgiem ekspertów.

---

Dla kogo jest ten produkt?

Konsultacje są dla Ciebie, jeśli:

• masz już portfel inwestycyjny albo dopiero go budujesz i chcesz, żeby spojrzeli na niego profesjonaliści,

• chcesz zrozumieć, czy Twoje decyzje są spójne z celami, horyzontem i poziomem ryzyka,

• masz konkretne pytania (np. o złoto, akcje, obligacje, strukturę portfela, długoterminowe cele),

• zależy Ci na rozmowie bez sprzedaży produktów, za to z naciskiem na edukację i proces.

---

Co dokładnie obejmuje konsultacja?

1. Formularz przedkonsultacyjny
Po zakupie otrzymasz link do krótkiego formularza, w którym:

• opiszesz swoją sytuację finansową i inwestycyjną.

• wskażesz główne cele i horyzont czasowy.

• wypiszesz pytania, które najbardziej Cię nurtują.

2. Przygotowanie przez zespół ekspertów (Mini Investment Committee)

• wspólnie analizujemy Twoje odpowiedzi,

• identyfikujemy najważniejsze wątki, ryzyka i dylematy,

• układamy plan rozmowy, żeby godzina była jak najbardziej treściwa.

3. Sesja 1:1 online (60 minut)

• spotkanie odbywa się na Google Meet / Zoom (link wysyłamy mailowo),

• rozmawiasz z Małgosią lub Szymonem – w zależności od tematu albo Twojego wyboru,

• przechodzimy przez Twoje pytania krok po kroku,

• tłumaczymy, jak na Twoją sytuację patrzymy jako profesjonaliści: co jest OK, co warto uporządkować, jakie zasady przyjąć na przyszłość.

4. Podsumowanie po konsultacji

W ciągu kilku dni roboczych otrzymasz:

• krótkie podsumowanie mailowe (ok. 5–10 punktów),

• najważniejsze wnioski i zasady, które warto wdrożyć,

• wskazanie obszarów, na które szczególnie uważać w kolejnych decyzjach.

---

Przykładowe tematy konsultacji

• „Czy mój obecny portfel ma sens przy moim wieku i celach?”

• „Jak zacząć inwestować X zł z horyzontem Y lat?”

• „Jak w praktyce podzielić kapitał między złoto / gotówkę / akcje / obligacje?”

• „Jak zbudować portfel pod spokojną emeryturę?”

• „Jak uniknąć błędów, przez które większość początkujących traci pieniądze?”

---

Jak wygląda proces krok po kroku?

1. Kupujesz produkt w sklepie.

2. Dostajesz e-mail z potwierdzeniem i linkiem do formularza.

3. Wypełniasz formularz – opisujesz swoją sytuację i pytania.

4. My analizujemy Twoje odpowiedzi – Małgosia i Szymon omawiają Twój case w ramach Mini Investment Committee.

5. Umawiamy termin spotkania – dostajesz propozycje dat, wybierasz dogodny termin.

6. Spotkanie online 1:1 (60 min) – pracujemy tylko nad Twoim case’em.

7. Otrzymujesz podsumowanie mailowe – najważniejsze wnioski i zasady na przyszłość.

---

Co zyskujesz?

• Realny wgląd w sposób myślenia dwóch ekspertów z najwyższymi kwalifikacjami na rynku.

• Konkretną, spokojną rozmowę o Twojej sytuacji – bez „wciskania” produktów.

• Jasne zasady, które pomogą Ci w przyszłości podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i budować szanse na ponadprzeciętne stopy zwrotu w długim terminie.

---

Ważna informacja prawna

Konsultacje 1:1 „Mini Investment Committee” mają charakter edukacyjny i edukacyjno-analityczny.
Nie stanowią indywidualnej rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa.
Nie wskazujemy konkretnych instrumentów finansowych do kupna/sprzedaży.
Wszystkie decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie, na własny rachunek i odpowiedzialność.